高端巨变：2021彩电市场将不再平静

　　“2021年，至少一大半的高端电视，会采用此前没有用过的新技术!”行业人士对2021年彩电市场的“技术升级大战”已然达到“坚信”的程度。

　　其中，全球mini-led背光电视销量预期从2020年的20万台，提升到2021年的440万台、OLED彩电的面板供应能力也会从2020年的450万台提升到2021年的700万~800万台。——即，无论是液晶系的mini-led背光，还是OLED新显示彩电，2021年都会出现巨大的增长。这将使得占据彩电市场5%的全球高端需求，面临“技术路线大洗牌”的格局。

　　“产能不再是问题的时刻”

　　“广州OLED面板线，2020年提供了200万块面板!”行业人士指出，这是广州线2020年下半年投产、且并不满产的成绩。“200万片，近一半是四季度的量。”也因如此，LG有信心，2021年在OLED电视面板的供应上再上台阶，在不同的品牌之间做“配额”切割的难度也会下降。

　　实际上，OLED电视诞生以来，长期面临“供给不足”的困境。可以说，供给能力决定了OLED彩电销量，而非需求规模。这让，2021年供给增加下，市场一定会被“非常看好”。业内预计2021年OLED电视的增幅将高达60%。

　　对于，mini-led背光源电视而言，“供给一直不是问题”。Mini-led背光，虽然技术难度有所提升，但是依然不及小间距LED直接显示屏的“制造难度”。依托整条LED显示产业链的庞大身躯，行业市场规模提升并非难事。

　　但是，不是技术上的供给困难，不等于说不是“建厂、投资”上的“时间”困难。2019年TCL在全球首发商业化制造的mini-led背光源电视机，拉开的全球彩电产业“mini-led”升级大潮，经过一年多的建设，理应到了“收获期”。2021年以来，三星、LG、TCL、海信、创维等国际市场销量领先的品牌，纷纷推出崭新的mini-led新品。

　　按照旗舰新品种mini-led的占比规模估算，2021年mini-led产品必然有极高的销量提升，出现市场大爆发不足为奇。尤其是考虑到高端彩电市场，基本围绕本年度新品旗舰选购，可以说这些大牌彩电企业的“高端客户”，2021年不是选择mini-led、就会是选择OLED：两大品类迅速挤出高端电视的其他品种，将是大概率事件。

　　高端彩电市场的规律，往往是厂商的技术创新驱动——即有哪些技术进步，就有哪些高端市场。高端市场本质是厂商制造的，而非消费者选择的。”这样的规律下，几乎决定了“高端旗舰布局的新产品、新产能”就是2021年高端市场“消费者购买”的唯一对标。

　　应对涨价陷阱，厂商更愿意产品洗牌

　　在面向高端市场的彩电创新中，彩电行业企业的“诉求”强烈程度也到了“从未有过”的时候。这主要是因为“涨价”：不仅是液晶面板，也包括其他的部件，如芯片等的成本上涨。

　　据统计数据显示，全球中美欧三大市场占比最高的55英寸(3840 x 2160)彩电产品面板均价已经由2020年6月的103美元涨价至2020年1月上旬176美元，短短7个月涨了70%。这样的一个面板涨价程度，几乎超过了2020年6月份，国内彩电市场多一半55英寸电视机的毛利润水平。

　　因此，一场全球性的彩电涨价潮亦不可避免。但是，彩电企业不大可能在同一个型号产品上，演绎两个截然不同的价格。这对于品牌形象而言不是好的操作。但是，如果是在采用了崭新技术的产品上，“价格提高”则是正常的现象。这一规律决定了，彩电企业愿意采用更大尺寸的屏幕、8K、AI、mini-led或者OLED标签，来为自己的产品线“涨价性更新”提供足够的消费者端价值依据。

　　降价潮下、价格战下，彩电企业也会期望用高端、新技术创新，改变被动局面：但是，降价潮下、这种高端改变是市场的‘更小的那部分’——市场的大部分必然围绕价格战开打。”但是，涨价潮中，中低端市场无以为继的背景下，“用高端、新技术创新，改变被动局面”，就成了彩电企业整体战略中“占据绝对主要层面”的唯一选择。

　　在这样的规律下，2021年彩电企业的“新技术潮”和“新技术高端机型”决心前所未有。尤其是面对美国的新一轮1.9万亿美元货币经济刺激计划，全球彩电终端需求依然会在高位持续运行。面板、IC的产能紧张，甚至印刷电路板等部件都进入涨价周期，将进一步压制“高端技术创新”之外的其他竞争力：如价格战等。

　　基于，美欧经济的新一轮货币刺激和政策趋势，行业认为液晶面板等彩电关键部件涨价至少持续到2021年第三季度，行业产品均价高位运行可能持续到2022年以后。这将给行业“高端新技术”彩电突破，提供更多的“厂商端推力”。——用新产品线、新技术产品，洗牌整个产品供给线，实现涨价，成为彩电厂商们2021年的第一选择。

　　彩电行业正在进入“新技术爆发期”

　　2021年高端彩电市场消费格局“技术大换血”已经成为箭在弦上不得不发之势。但是，这不是彩电行业格局调整的重点：而只是新一轮调整的“开胃小菜”。

　　从既有显示技术之争角度看，液晶、OLED之外，microled产品上三星和利亚德也加速在布局。且OLED的大尺寸技术也在强化和创新。例如，LG在韩国建设的10.5/11大尺寸WOLED面板厂，2020年下半年开始设备搬入作业。

　　近期，业内消息称，韩国三星研究的QD-OLED大尺寸面板技术，也将在2021年四季度开始供货。2022年将渴望见到这一新技术的彩电产品问世。同时，TCL据悉计划在广州建设全球第一条印刷显示OLED大尺寸面板生产线、另据分析指出，京东方福州福清OLED项目，可能会调整为含有WOLED大尺寸面板的“新方向”。

　　除了围绕显示原理的技术进步外，彩电大尺寸化依然是“最”核心的方向。这方面，例如京东方在2020年中期，合肥10.5代线投片已超过130K，武汉10.5代线投片也超过30K的基础上，计划未来提升两条线产能到每月160K;同时，华星光电第二条10.5/11代线已经投产，未来也将大幅释放新的产能;结合LG的10.5/11代OLED线、群创广州10.5/11代线的产能建设与提升，未来两年70+以上大尺寸面板供给持续增加，乃至翻番“很有基础”。

　　对于彩电业的技术革新，除了“显示相关”外，5G彩电的创新也在进入风口。2020年TCL率先全球首发5G电视、小米紧随其后也已经布局。5G电视的大规模爆发，必然依赖于5G网络建设的成熟和大规模应用。从这个角度看，2021年底，国内广电700M网络建设将达到一个阶段性成果，其后必然会推动相应广电系彩电应用的5G化发展进入高潮阶段。

　　综上所述，彩电行业正在进入一个“技术引导升级”的新阶段。2021年高端需求市场的“新技术产品大增，包括OLED可能成长60%、mini-led背光产品20倍的增加”、以及更多的新技术创新，将成为未来一段时间的“市场主角”。“创新取代价格战，成为C位标签”，将是行业企业发展的“好消息”。

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