IT OLED爆发在即，中国厂商或弯道超车?

　　近日，关于苹果iPad Pro 2024两款机型的OLED显示屏进入生产阶段的消息引发热议，据悉，苹果新款iPad供应商分别是三星与LG，同时这也是苹果首款搭载OLED屏幕iPad。行业人士爆料称，尽管OLED屏幕能为新款iPad带来更纯粹的黑色、更高色彩对比度，但售价却大幅上涨。

　　显然，作为苹果首款OLED屏幕iPad，势必带来极高的关注度。事实上，随着近期国内外厂商纷纷宣布加码高世代OLED生产线，OLED及产业链上下游的热度便居高不下。这场由中韩厂商为主导“争夺战”最终走向如何，行业内猜测、争论无休，打响战役的同时，关于OLED能否成功取代LCD，跃升至主流显示也备受关注。

　　IT市场或迎来爆发，OLED电视仍难普及

　　从中小尺寸到大尺寸，从手机平板到电视，从家庭商用到车载等领域，凭借优异的性能优势，OLED现今正渗入至各大应用场景中，更受到苹果等终端厂商的越发重视，本次苹果新款iPad采用OLED显示屏，也给OLED IT产品带来更高期待。

　　据韩媒报道，除iPad外，从2025年起，苹果还决定将OLED应用至MacBook等笔记本电脑或显示器领域，而伴随搭载OLED屏MacBook上市，也将加速促进三星、戴尔、惠普、联想等笔记本电脑整机公司扩大OLED应用范围。

　　另据Canalys近期发布数据，2023年第四季度，全球个人电脑(PC)市场结束了连续七个季度的下滑，实现出货量同比增长3%，2023年全年，个人电脑出货量总数为2.47亿台，同比下降13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。

　　因此，对面板厂商而言，在LCD成熟稳定，以及智能手机、智能穿戴等小尺寸OLED屏竞争愈加激烈当下，投建IT类中大尺寸产品成为新的“蓝海”的战略机遇。如2023年来，三星显示与京东方先后宣布，投建8.6代AMOLED生产线，且将产品主要定位于中尺寸OLED面板，用于中高端笔记本电脑、平板电脑等IT类产品中。

　　此外，近期LGD也宣称将通过增资方式扩大在IT、车载领域的OLED业务，业内人士认为，这是LG为追赶京东方与三星，在IT用8.X代OLED产线上的投资节奏。目前国内厂商中，TCL华星、天马、维信诺等厂商也持续加码IT、车载等中大尺寸OLED屏幕的研发投建。

　　如在CES2024上，京东方、天马、维信诺、TCL华星等均展示了OLED显示在笔电显示屏、车规动态弯曲显示的研发成果。另有天马相关工作人员告诉记者，“目前，公司重点深耕中小尺寸OLED，应用于中高端手机中，在平板电脑、车载显示也持续加大研发，由于OLED电视目前还不是主流，未来也有可能加大电视类大尺寸OLED研发。”

　　“当前OLED大尺寸供应以韩厂为主，BOE(京东方)的加入，大世代oled产线的布局，预示着OLED面板供应格局的进一步重塑，也有望加速OLED在IT产业的渗透，对产品的升级，新技术的导入以及供应链上下游体系的完善都起到推动作用。”奥维睿沃中级研究经理魏天昊向中国家电网表示。

　　另外，麦吉洛咨询研究总监司马秋也向记者坦言，由于较高的成本，导致OLED电视面板一直停留在高端电视市场，且只有三星和LGD两家供应商。市场表现来看，2023年来，受通货膨胀、地缘政治冲突等因素影响，OLED电视在核心的欧美市场销量不及预期，导致整体市场低迷，这也直接拖累了LG Display的业绩。

　　同时，DSCC最新数据也显示，2023年Q3全球OLED面板出货量呈现复苏，出货量为2.05亿片，较去年同期增加14%，按应用划分，OLED智能手机、显示器、平板电脑出货量均有所增长，仅OLED电视面板出货量环比下降14%，同比下降40%。由此可见，OLED电视的普及仍需要较长的时间。

　　LCD与OLED长期共存

　　国内厂商有望弯道超车

　　回首大陆面板的发展史，从“卡脖子”到领跑全球，显然如今的LCD市场正由国内厂商主导，而OLED则演变国内外厂商的“争斗场”，性能上看，OLED使用在电流驱动下可发光的有机半导体材料，具备单个像素自主发光的特性，显示效果相较LCD更细腻、真实且功耗低等。正是凭借以上优势，OLED实现在智能手机、智能手表领域的市场渗透率超过50%，并主导中高端市场。

　　图源：小米官方

　　而随着中韩OLED争夺战愈演愈烈，近日，韩媒报道称，显示器业界预测，或从2024年起，三星电子将迅速减少对中国大陆地区LCD面板的进口比重，其中液晶显示器面板的采购比重降至一半以下，预计将比前一年减少17%。

　　而这是否意味着，LCD将提早退出显示行业舞台?对此，司马秋直言，“OLED是携取代LCD之名出身，但是这么多年过去了，OLED没有取代LCD，是因为LCD技术较为成熟稳定，成本较低，有着广泛的应用空间，OLED寿命、可靠性、良率问题并没有完全解决，不能完全取代LCD，两者属于共存的关系。比如在电视市场，OLED供应商有限，生产成本较高，一直难以大规模普及，因此LCD仍是主流。”

　　魏天昊也提到，“在IT类及电视产品中，OLED取代LCD显示仍需时间，且这个时间要比智能手机领域更长，目前在笔电领域OLED产能仍较为有限，且相对于TV和显示器和智能手机来说，笔电市场更加关注硬件的发展与更新，根据奥维的市场调研显示，显示效果在消费者购买笔电时的决策排名仅在第四，并不是核心决定要素。”

　　另据中金研究指出，目前OLED上游关键设备与材料仍由海外厂商主导，国内厂商有望在部分中前段设备、有机终端材料、掩膜版、驱动芯片领域逐步突破海外厂商垄断。Omdia数据也指出，国内市场AMOLED面板国产化比率持续提升，如2023年中国大陆用于AMOLED的TFT背板产能总占比升至43%，而韩国三星占比下降至41%，而这意味着在AMOLED面板领域，国内厂商与韩国厂商已平分秋色，甚至在一些领域中国厂商已超过韩国厂商。

　　“笔记本供应链大部分依托大陆各厂商，尤其代工厂布局约70%左右集中在中国大陆，随着国内OLED相关产业链的完善，国内厂商在成本，地理，产业链一体化的优势都将体现出来。”魏天昊表示。

　　针对高世代OLED未来发展，司马秋总结到，目前，高世代OLED主导者是韩国厂商，但是韩国厂商的OLED工艺路线是折中方案，并没有促进OLED在电视、IT市场大规模普及，所以京东方、三星显示在苹果订单的带动下计划投建8.6代OLED产线，希望借此攻占IT应用市场。

　　“中国厂商除了深耕蒸镀工艺外，还正在探索光刻、印刷等工艺路线建立起优势，有利于降低生产成本，提高产品性能，满足中大尺寸应用需求，如果能成功打通，国内厂商有望实现换道超车，在高世代OLED争夺战役中胜出。”司马秋坦言道。